Hacker News Digest

Послание сотрудникам от CEO Intel Лип-Бу Тана, 7 августа 2025 г.

• О себе. США — мой дом 40+ лет; возглавлять Intel считаю привилегией.
• Суть. Сегодня много новостей; хочу говорить прямо и честно.
• Приоритеты.
  1. Безопасность и доверие — защита данных клиентов и сотрудников.
  2. Инновации — лидерство в ИИ, полупроводниках, технологиях будущего.
  3. Культура — открытость, разнообразие, поддержка друг друга.
• Обещание. Быть на связи, принимать быстрые решения, сохранять прозрачность.
• Призыв. Вместе превратим вызовы в возможности и продолжим «вдохновлять мир технологиями».

• Трамп публично обвинил нового CEO Intel Лип-Бу Тана в «конфликтах интересов» из-за его связей с китайскими компаниями.
• Участники обсуждают, как совет директоров мог утвердить Тана, несмотря на судебные проблемы в прошлом.
• Многие считают, что Intel упустила кучу возможностей (например, не выпустила ARC-карты с 32–64 ГБ памяти).
• Поднимается вопрос: не идёт ли Intel к де-факто национализации, учитывая миллиардные субсидии и вмешательство властей.
• Сторонники Тана отмечают, что он 40+ лет живёт в США, а обвинения пока без конкретных доказательств.

• Самая быстрая и надежная open-source платформа для трейдинга. Торгуйте любым классом активов в одном месте. Событийные бэктесты на любых исторических данных. Лайв-трейдинг без изменений кода.

• Решения:

  • Open Source — репозиторий на GitHub.
  • Cloud Platform — облачная платформа Nautilus Cloud.

• Компания: О нас, Команда, Партнеры, Правовое.

• Ресурсы: Документация, Образование (скоро), Блог, Начать, Discord.

• Платформа для алгоритмической торговли:

  • Интеграция данных: загрузка кастомных/сырых данных в формат parquet.
  • Построение стратегий: Python API, стрим до 5 млн строк/с, больше RAM.
  • Аналитика: моделирование рынка с наносекундной точностью, событийные результаты.
  • Быстрая итерация: экстремально быстрые бэктесты.
  • Лайв-торговля: надежный запуск, паритет кода бэктест/лайв.
  • Исполнение: высокопроизводительное low-latency исполнение на Rust.

• Классы активов:

  • Крипто: спот, фьючерсы, деривативы, опционы; нормализованные инструменты.
  • Фьючерсы: активация/экспирация, базовые активы, биржи, лоты, множители.
  • Акции: шорт-ограничения, кэш/маржин, круглые/нестандартные лоты, мульти-биржа.
  • Опционы: Греки и сигналы на внутренней шине; точные спецификации контрактов.
  • FX: спот и деривативы, базовая/котировая/расчетная валюты; биржи и ECN.
  • Беттинг: спортивные и альтернативные рынки, полный стакан, адаптер Betfair.

• Безлимитные бэктесты стратегий, площадок и рынков. Стратегии для любых инструментов и веню.

• Ключевые возможности:

  • Простые модульные компоненты: Clock, Cache, MessageBus, Portfolio, Actors.
  • Точное время: наносекундные часы для бэктеста и лайва.
  • Быстрая конфигурация: торговля на множестве веню и параметров без изменения кода стратегии.
  • Продвинутые ордера: post-only, reduce-only, OCO, OTO и др.
  • Интеграции API: быстрый коннект новых бирж и провайдеров данных.
  • Высокая производительность: ядро на Rust.

• Партнеры: Databento, OKX.

• Выразите идеи стратегий через чистый, мощный API:

  • Python API: совместим с ML/AI-фреймворками и любым Python-кодом.
  • Любые типы стратегий: настраиваемые компоненты для любой идеи.
  • Конфигурации стратегий: упрощение настройки.

• Обсуждение крутится вокруг алгоритмической торговли и платформ, с акцентом на рисках и иллюзии «успешных» стратегий: многие отмечают, что без информационного или инфраструктурного преимущества (HFT) торговля похожа на подбрасывание монетки.
• Несколько комментаторов поделились опытом: высокие проценты «успешных» сделок с редкими, но разрушительными просадками; out-of-sample провалы ML/бэктестов; необходимость чёткой «edge» (ребейты, латентность, маркет-мейкинг, арбитраж).
• Выделяют, что разработка OMS/интеграций и бэктестера — «лёгкая часть»; основная сложность — поиск и валидация стратегий и управление рисками (упоминание негативной асимметрии, LTCM, Карвер).
• Практический совет многим — предпочесть долгосрочное инвестирование (индексные фонды, buy-and-hold) вместо активного трейдинга; ряд участников подтвердили, что это повысило их результаты и снизило стресс.
• Обсуждается платформа Nautilus: впечатляющая полнота (особенно risk engine), но интеграция с брокерами (IBKR и др.) и регуляторные проверки сложны; указывается на список интеграций и сравнение с LEAN/QuantConnect.
• Скепсис к розничной алготорговле: необходимость капитала/инфраструктуры, риск банов у брокеров, низкомаржинальные «нейтральные» портфели в HFT требуют больших ресурсов; многие считают, что в одиночку стабильно зарабатывать почти нереально.
• Встречаются идеи обучающих симуляторов и простых целей (например, $1/день как POC), но общий тон — трезвый: дисциплина риск-менеджмента важнее «волшебных» моделей, а охота за стратегиями — глубокая и дорогостоящая нора.